Last Song 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：伊達歩/曲：都倉俊一
この愛に生きて 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：阿久悠/曲：彩木雅夫
さようならの彼方へ 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：千家和也/曲：筒美京平
そして、神戸 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：千家和也/曲：浜圭介
愛の旅路を 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：山口あかり/曲：藤本卓也
逢わずに愛して 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：川内康範/曲：彩木雅夫
噂の女 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：山口洋子/曲：猪俣公章
海鳥の鳴く日に 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：有馬三恵子/曲：森田公一
海鳴り 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：千家和也/曲：劉家昌
港の別れ唄 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：有馬三恵子/曲：内山田洋
港の忘れ草 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：山田孝雄/曲：浜圭介
心がわり 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：神坂薫/曲：猪俣公章
西海ブルース 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：永田貴子/曲：尾形よしやす
昔があるから 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：杉紀彦/曲：曽根幸明
男泣き 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：千家和也/曲：猪俣公章
中の島ブルース 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：斉藤保/曲：吉田佐
長崎は今日も雨だった 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：永田貴子/曲：彩木雅夫
東京砂漠 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：吉田旺/曲：内山田洋
二人の海峡 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：五木寛之/曲：内山田洋
二人の御堂筋 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：石原信一/曲：中村泰士
悲恋 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：川内康範/曲：中村泰士
北ホテル 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：夢野めぐみ/曲：猪俣公章
恋は終ったの 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：チャーリ石黒/曲：チャーリ石黒
恋唄 歌：内山田洋とクール・ファイブ/詞：阿久悠/曲：鈴木邦彦
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