Brother J.O. 歌：上田正樹/詞：中井繁/曲：上田正樹
GO WEST〜胸いっぱいの愛を〜 歌：上田正樹/詞：松本一起/曲：井上大輔
Happy Birthday 歌：上田正樹/詞：コマキ・アキコ/曲：竹内俊
Midnight Lover 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：上田正樹
OSAKA ON MY MIND 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：朝本千可
Sweet Soul Music 歌：上田正樹/詞：忌野清志郎/曲：忌野清志郎
TAKAKO 歌：上田正樹/詞：康珍化/曲：井上大輔
うわさのマリー 歌：上田正樹/詞：佐藤博/曲：佐藤博
ずっと遠くで 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：岡本朗
やせた口笛で 歌：上田正樹とサウス・トゥ・サウス/詞：上田正樹/曲：上田正樹
わがまま 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：上田正樹
キャロラインズ・ホテル 歌：上田正樹/詞：康珍化/曲：林哲司
チャンピオンが負けた日 歌：上田正樹/詞：門谷憲二/曲：上田正樹
バラードまでそばにいて 歌：上田正樹/詞：康珍化/曲：佐々木久美
ミス・ユー・ベイビー 歌：上田正樹/詞：桑田佳祐/曲：桑田佳祐
ラブ ソング 歌：上田正樹/詞：吉見佑子・上田正樹（補作詞）/曲：上田正樹
レゲエであの娘を寝かせたら 歌：上田正樹/詞：康珍化/曲：林哲司
感じるままに 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：上田正樹
始発電車 歌：上田正樹とサウス・トゥ・サウス/詞：上田正樹/曲：藤井裕
思いでが降る夜 歌：上田正樹/詞：康珍化/曲：タケカワユキヒデ
女は言葉じゃ通じない 歌：上田正樹/詞：杉田悟・向井賀津雄/曲：エジソン
小さな宇宙 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：上田正樹
真夜中の子供達 歌：上田正樹/詞：KURO/曲：上田正樹
人知れず恋 歌：上田正樹/詞：安井かずみ/曲：加藤和彦
鉄格子より愛をこめて 歌：上田正樹/詞：上田正樹/曲：佐藤博
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